Alles wat uw kantoor nodig heeft.Niets wat u tegenhoudt.
Van eerste cliëntcontact tot factuur en advies — AdvisrCRM bundelt cliëntbeheer, dossiers, tijd, facturatie, Wwft en AI in één werkomgeving die uw team écht gebruikt.
Cliënt & dossier
Begin elke opdracht met een complete, schone basis — zonder dubbele invoer.
360° cliëntbeeld
Contactpersonen, UBO's, deelnemingen en relaties — alles op één scherm.
Dossiers met templates
Praktijkspecifieke templates, versiebeheer en volledige audittrail.
Documenten & e-signing
Veilige opslag, slimme mappen, e-signing en cliëntportaal.
Productiviteit
Geef uw team uren per week terug door slimme automatisering.
Tijdregistratie zonder gedoe
Timer, batch-invoer en automatische koppeling aan dossier en factuur.
Workflows & automatisering
Automatiseer terugkerende stappen, deadlines en signaleringen.
Agenda & taken
Outlook & Google sync, team-planning en capaciteitsoverzicht.
Financieel
Stuur op cijfers in plaats van onderbuik — realtime en per medewerker.
Facturatie & UBL
Periodieke facturatie, iDeal/Mollie en directe boekhoudkoppeling.
Realtime KPI's
Omzet, productiviteit en marge per medewerker en praktijkgebied.
Inzicht & advies
Tussentijdse cijfers, prognoses en visuele rapporten voor uw adviesgesprek.
Compliance & AI
Compliance en AI die mét u werken, niet tegen u.
Wwft & AVG ingebouwd
UBO-check, identificatie, risk-scoring en bewaartermijnen — automatisch bijgehouden.
AI-ondersteuning
Documentherkenning, samenvattingen en suggesties — altijd onder uw controle.
E-mail integratie
Outlook & Gmail tweerichting, automatisch gekoppeld aan dossier.
De AI-collega die uw documentstroomvanzelf regelt.
AI Assistent Plus herkent, beoordeelt, routeert en plant automatisch — zodat uw team zich bezighoudt met advies, niet met administratie.
Automatisch documentherkenning
Inkomende facturen, bonnetjes, aangiftebijlagen en overige documenten worden automatisch herkend en in het juiste cliëntdossier geplaatst.
Controle op juistheid & relatie
AI controleert of bedragen, btw, leveranciers en klantrelaties kloppen — en signaleert afwijkingen voordat ze de boekhouding bereiken.
Directe doorzet naar pre-accounting
Goedgekeurde documenten worden zonder handmatig werk doorgestuurd naar uw boekhoudpakket of pre-accounting software.
Acties automatisch aangemaakt
Waar een document actie vereist — ontbrekende informatie, goedkeuring of follow-up — maakt de AI direct een taak aan met de juiste prioriteit.
Ideale planningsassistent
Werkdruk verminderen, doelstellingen behalen, en dossiers of spoedklussen automatisch inplannen op basis van capaciteit en deadline.
Leert van uw kantoor
Single-tenant AI die uw voorkeuren, categorieën en werkwijze leert — en steeds slimmer wordt, zonder dat cliëntdata uw omgeving verlaat.
Document ontvangen
E-mail, scan of upload
AI herkent & controleert
Type, relatie, bedragen, btw
Automatisch gerouteerd
Dossier, boekhouding of taak
Gepland & opgevolgd
Capaciteit en prioriteit
"We hebben drie losse tools vervangen door AdvisrCRM. Onze adviseurs hebben nu écht tijd voor de cliënt — en de declarabele uren zijn met 22% gestegen."
Annemarie van Velden · Officemanager, finQuesto Financieel Regiseurs
Vergelijk de varianten
Per feature in één overzicht.
| Feature | Practice | Professional | Sovereign |
|---|---|---|---|
| Aantal gebruikers | tot 5 | tot 25 | Onbeperkt |
| Cliënten & dossiers | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Tijdregistratie & facturatie | |||
| Wwft / AVG modules | Basis | Volledig | Volledig + audit |
| Inzicht & rapportage | Basis | Standaard | Geavanceerd + custom |
| E-mail & agenda integratie | |||
| Workflows & automatisering | — | Tot 25 | Onbeperkt |
| API & koppelingen | — | Standaard | Premium + SSO |
| Cliëntportaal & e-signing | — | ||
| Support | Prioriteit | Dedicated CSM |