Alles wat uw kantoor nodig heeft.Niets wat u tegenhoudt.
Van eerste cliëntcontact tot factuur en advies — AdvisrCRM bundelt cliëntbeheer, dossiers, tijd, facturatie, Wwft en AI in één werkomgeving die uw team écht gebruikt.
Cliënt & dossier
Begin elke opdracht met een complete, schone basis — zonder dubbele invoer.
360° cliëntbeeld
Contactpersonen, UBO's, deelnemingen en relaties — alles op één scherm.
Dossiers met templates
Praktijkspecifieke templates, versiebeheer en volledige audittrail.
Documenten & e-signing
Veilige opslag, slimme mappen, e-signing en cliëntportaal.
Productiviteit
Geef uw team uren per week terug door slimme automatisering.
Tijdregistratie zonder gedoe
Timer, batch-invoer en automatische koppeling aan dossier en factuur.
Workflows & automatisering
Automatiseer terugkerende stappen, deadlines en signaleringen.
Agenda & taken
Outlook & Google sync, team-planning en capaciteitsoverzicht.
Financieel
Stuur op cijfers in plaats van onderbuik — realtime en per medewerker.
Facturatie & UBL
Periodieke facturatie, iDeal/Mollie en directe boekhoudkoppeling.
Realtime KPI's
Omzet, productiviteit en marge per medewerker en praktijkgebied.
Inzicht & advies
Tussentijdse cijfers, prognoses en visuele rapporten voor uw adviesgesprek.
Compliance & AI
Compliance en AI die mét u werken, niet tegen u.
Wwft & AVG ingebouwd
UBO-check, identificatie, risk-scoring en bewaartermijnen — automatisch bijgehouden.
AI-ondersteuning
Documentherkenning, samenvattingen en suggesties — altijd onder uw controle.
E-mail integratie
Outlook & Gmail tweerichting, automatisch gekoppeld aan dossier.
"We hebben drie losse tools vervangen door AdvisrCRM. Onze adviseurs hebben nu écht tijd voor de cliënt — en de declarabele uren zijn met 22% gestegen."
Annemarie van Velden · Officemanager, finQuesto Financieel Regiseurs
Vergelijk de varianten
Per feature in één overzicht.
| Feature | Practice | Professional | Sovereign |
|---|---|---|---|
| Aantal gebruikers | tot 5 | tot 25 | Onbeperkt |
| Cliënten & dossiers | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Tijdregistratie & facturatie | |||
| Wwft / AVG modules | Basis | Volledig | Volledig + audit |
| Inzicht & rapportage | Basis | Standaard | Geavanceerd + custom |
| E-mail & agenda integratie | |||
| Workflows & automatisering | — | Tot 25 | Onbeperkt |
| API & koppelingen | — | Standaard | Premium + SSO |
| Cliëntportaal & e-signing | — | ||
| Support | Prioriteit | Dedicated CSM |