Advisr CRM in 20 minuten
Een compacte rondleiding door het platform: cliëntbeheer, dossiers, documentmanagement, klantportaal en de rapportagemodule. Inclusief een korte demo van de migratie.
- On-demand: meteen kijken
- 20 minuten — geen ruis, alleen het platform
- Inclusief downloadbare productgids (PDF)
Hoofdstukken
- 00:00Welkom & waarom Advisr bestaat
- 02:30Cliënten & contacten centraal beheren
- 06:00Dossiers, taken en deadlines
- 10:15Document Management & versiebeheer
- 13:30Klantportaal & white-label
- 16:45Inzichten & tussentijdse cijfers
- 19:00Migratie & live binnen 1 dag
Live sessies
Liever live, met Q&A?
Drie live demo's van 30 minuten, elk met een eigen focus. Onze productspecialist beantwoordt uw vragen direct en laat zien hoe Advisr in úw situatie werkt.
In 30 minuten: hoe documenten automatisch worden herkend en gerubriceerd, waar voorwerk en controlepunten worden vastgelegd, en hoe het pre-accounting-proces loopt tot de eerste cijfers.
In 30 minuten: hoe een binnenkomend document een taak wordt, gekoppeld aan de juiste cliënt. Taken aanmaken, verdelen over het team en plannen met deadlines en voortgang in één overzicht.
In 30 minuten: uw praktijk van achter naar voor. Pipeline, attenties en facturatie in één beeld, zodat u ziet waar het loopt, niets onopgemerkt blijft en rapportages altijd actueel zijn.