Overstappen
Van Simplicate naar AdvisrCRM
Kantoren die ons benaderen vanuit Simplicate zoeken meestal hetzelfde: een pakket dat specifiek is ingericht op de accountancy- en advieswerkstroom, inclusief Wwft, DMS en planning, zonder dat daar losse tools omheen nodig zijn.
Deze pagina beschrijft ons eigen aanbod en migratieproces. Voor de actuele functionaliteit van Simplicate verwijzen we naar hun eigen documentatie.
Waarom kantoren de overstap maken
Alles in één werkstroom
Cliënten, dossiers, uren, facturatie, documentbeheer, Wwft en planning zitten in één platform — geen koppelvlakken tussen losse systemen die u zelf moet bewaken.
Wwft ingebouwd, niet aangebouwd
Cliëntacceptatie, risicoclassificatie, UBO-vastlegging en hertoetsing zijn onderdeel van de reguliere workflow, met een audittrail per dossier.
AI Assistent Plus
Automatische documentherkenning, voorbereidende verwerking en slimme planning verminderen het handwerk in de dagelijkse dossierstroom.
Zo verloopt de migratie
1. Export & analyse
U levert een export aan. Wij analyseren welke data mee moet en wat u kunt opschonen.
2. Proefimport
We zetten een testomgeving klaar met uw eigen data zodat u vooraf kunt controleren.
3. Livegang
Eén knipdatum, bij voorkeur na een piekperiode. Het oude systeem blijft read-only beschikbaar.
4. Inrichting & training
Workflows, templates en Wwft-inrichting, met een sleutelgebruiker per team.