Herkenbaar?
- Uren die te laat worden geschreven en daardoor te laat worden gefactureerd
- Wwft-vastlegging die achteraf gereconstrueerd moet worden
- Documenten verspreid over netwerkschijf, mailbox en portaal
- Geen actueel zicht op de status van de aangiftecampagne
Wat AdvisrCRM hiervoor doet
Dossiers met templates
Praktijkspecifieke templates, versiebeheer en volledige audittrail per dossier.
Uren & facturatie
Timer, batch-invoer en automatische koppeling van uren aan dossier en factuur.
Wwft & cliëntacceptatie
Risicoclassificatie, UBO-vastlegging en automatische hertoetsing als vast onderdeel van de workflow.
AI Assistent Plus
Documentherkenning en voorbereidende verwerking die het handwerk in de dossierstroom terugbrengt.