Herkenbaar?
- Conceptaktes die als kopie van eerdere dossiers ontstaan
- Identificatie en volmachten die via e-mail binnenkomen
- Onduidelijke bewaartermijnen per dossiersoort
- Geen sluitend overzicht van inzage en wijzigingen
Wat AdvisrCRM hiervoor doet
Aktedossiers
Vaste dossierstromen van intake tot passeren, met status en verantwoordelijke per stap.
Digitale uitvraag
Beveiligd opvragen van stukken bij cliënten, met automatische opvolging van wat ontbreekt.
Archivering
Bewaartermijnen per dossiersoort, datum- en gebruikerstempel en een volledige audittrail.
EU-hosting
Opslag binnen de EU met een verwerkersovereenkomst en heldere afspraken.