Herkenbaar?
- Klantgegevens en adviesdossiers verspreid over meerdere systemen
- Stukken van klanten die via losse e-mails en WhatsApp binnenkomen
- Wft- en Wwft-vastlegging die achteraf bij elkaar gezocht moet worden
- Geen overzicht van lopende aanvragen, verlengingen en opvolgmomenten
Wat AdvisrCRM hiervoor doet
Klant- en adviesdossiers
Alle gesprekken, stukken en adviezen per klant en huishouden op één plek.
Digitale documentuitvraag
Beveiligd stukken opvragen met automatische herinneringen voor wat nog ontbreekt.
Compliance & vastlegging
Klantacceptatie, risicoclassificatie en een volledige audittrail als vast onderdeel van de workflow.
Opvolging & taken
Automatische taken voor aanvragen, verlengingen en periodieke klantreviews.